-
- finansiell rådgiver planlegging programvare
- postet av:Mona Storm Nilsen
- Financial planleggere ikke lenger å bruke mye tid på å lage porteføljen modeller for sine kunder. . I stedet kan de stole på finansiell rådgiver planlegging programvare. Denne programvaren kan utføre andre viktige oppgaver, som viser de ulike potensielle resultater av investeringsplaner. I tillegg kan finansielle planleggere raskt produsere tilpassede rapporter og gå over dem med sine klienter.
ASI Wealth Manager
ASI Wealth Manager er en investering management program som omfatter økonomisk planlegging, investeringer anbefalinger og handel henrettelser. Søknaden måler også og styrt risiko. Dette programmet lar finansielle planleggere til å vise og analysere kundens husholdning balanse, slik som 401K planer, inntekter og investeringer, så vel som gjeld. Finansielle planleggere vil kunne fastslå hvor stor risiko husholdningen kan tåle, noe som bidrar til å etablere realistiske investeringsmål. ASI Wealth Manager viser de ulike mulige utfall av anbefalt investeringsstrategier. Dette programmet har en cash analyse funksjon som avgjør om kundene er på kurs mot å møte sine mål. Asset Allocation Analytiker
Asset Allocation Analyst, utviklet av EquiSoft, er en porteføljestyring program som er utformet for å bygge forretningsrelasjoner og møte kundenes behov. En av funksjonene som kommer med Porteføljefordeling Analytiker er investor profilen. Her kan finansielle planleggere gjennom og analysere klientens nåværende situasjon. Investoren profilen viser informasjon, slik som kundens yrket, om hun er gift og har barn, eller om hun leier eller eier en bolig. Den økonomiske planlegger kan bruke behovsanalyse funksjonen til å samle inn mer informasjon. Etter å ha fått denne informasjonen, kan planleggeren tilpasse en portefølje eiendel modell som vil være hensiktsmessig for kunden. Dette programmet kommer med ubegrenset porteføljen eiendel modeller. Aktivaallokering Analytiker lar finansiell planlegger å lage skreddersydde rapporter. Asset Allocation Analytiker kommer som frittstående programvare eller i en Web-basert versjon. WebCalcs-Web finansielle kalkulatorer
WebCalcs, utviklet av Torrid Technologies, er en web-basert applikasjon for finansielle planleggere. Som et resultat, kan finansielle planleggere få tilgang til dette programmet fra hvilken som helst datamaskin og hvilket som helst sted. Selskaper som The Hartford, Raymond James og Janus bruke dette programmet. Finansielle planleggere kan bruke WebCalcs til å produsere enkle eller komplekse rapporter. Dette programmet fungerer for systemer, som for eksempel pensjon inntekt og sparing, livsforsikring, langsiktig forsikring og andre. WebCalcs også i samsvar med skattelovgivningen.
Relaterte artikler
hvordan bygge et nettsted med utgiver
hvordan å stoppe en skjermsparer fra å kjøre
hvordan du slår et Microsoft Word-dokument til pdf
hvor å se etter like poster i excel
hvordan kopiere en pdf bilde inn i et Word-dokument
hvordan stavekontroll i Word 2007
hvordan du legger til en makro i Word 2007
hvordan du skal synkronisere en utsiktene til et annet utsiktene
Hvordan laste opp et visittkort online fra microsoft publisher
hvordan å bruke temaer i frontpage
